La IA devora el mercado: 200 millones de móviles menos y empresas al borde de la quiebra por la crisis de la memoria RAM

El mundo tecnológico vive un momento de profundas contradicciones. Mientras gigantes como NVIDIA, Microsoft y Meta invierten decenas de miles de millones en centros de datos e inteligencia artificial, el sector del consumo sufre una crisis sin precedentes que amenaza con dejar fuera de juego a cientos de empresas antes de 2026. La memoria RAM y los SSD, pilares de cualquier dispositivo moderno, se han convertido en el epicentro de una tormenta perfecta que podría cambiar para siempre el panorama tecnológico.

La IA se come el mercado: centros de datos vs. consumidores

La memoria RAM y los SSD son el mejor ejemplo del coste de la revolución de los centros de datos. Sus precios se han disparado de forma astronómica, impulsados por la demanda voraz de chips NAND flash. Pero estos componentes no funcionan solos: necesitan controladores de memoria, y ahí es donde entra Phison, una empresa taiwanesa que se ha convertido en un actor clave en la industria.

Phison fabrica los controladores que gestionan el acceso, lectura, escritura y borrado de datos en la memoria NAND. Sin ellos, estos componentes serían inservibles. Y aunque le interesa que el mercado siga inflándose, su CEO, Pua Khein-Seng, ha lanzado una advertencia clara: el auge de los centros de datos y la IA tendrá consecuencias nefastas para el mercado de consumo. Habrá compañías que vayan a la quiebra antes de finales de 2026.

«Guantazo» al mercado de consumo: 200 millones de móviles menos

Según el mandamás de Phison, esta situación pondrá contra las cuerdas a muchas marcas de consumo. Cuando hablamos de «dispositivos de consumo», nos referimos a móviles, tablets, consolas y ordenadores, pero también a coches y otros dispositivos con memorias RAM y flash, como televisores y hasta routers.

Empresas gigantes como Apple o Lenovo ya están encarando los problemas que implica no tener suficiente RAM. La producción de memoria está dominada por apenas tres compañías: Samsung, Micron y SK Hynix. Aunque hay otras como Intel, Tesla o empresas chinas intentando entrar en el mercado, siguen siendo estas tres las únicas capaces de abastecer las demandas de la industria.

Toda la producción se está enfocando en crear memoria para la IA, lo que implica que Corsair, Dell, HP, Xiaomi, Vivo, OPPO, Sony o Nintendo no pueden comprar RAM o tienen que hacerlo a precios superiores. ¿Consecuencia? Si compran a mayor precio, deben vender también el producto a un precio más alto. Y puede que fabriquen dispositivos que los usuarios no estén dispuestos a comprar si son más caros o tienen una menor cantidad de memoria que generaciones anteriores.

Sin precedentes: la escasez de memoria es «astronómica»

Ya había estimaciones que apuntaban que ciertas compañías de móviles estaban siendo más cautelosas con sus estimaciones de envíos para este año, pero el CEO de Phison da una cifra: entre 200 y 250 millones menos de móviles. También apunta a las industrias de PC (no a los que podemos montar por piezas, sino a los premontados por las compañías) y a la de los televisores.

El vicepresidente ejecutivo de Micron ya apuntó que la escasez actual no tiene precedentes, ridiculizando incluso a la anterior crisis de los componentes que vivimos en 2020. De hecho, algo que tampoco tiene precedentes es que los fabricantes de RAM pidan pagos con hasta tres años de adelanto.

Optimismo de la Big Tech: invirtiendo en algo que aún no existe

Mientras los usuarios no pueden comprar componentes y las empresas enfocadas al consumo están empezando a ver el aumento del nivel del mar, las Big Tech siguen invirtiendo cantidades desorbitadas. No hay día que no tengamos noticias sobre inversiones milmillonarias en algún centro de datos o acuerdos entre las principales empresas protagonistas.

Y lo más curioso de eso es que se está invirtiendo muchísimo en algo que aún no existe. Meta, por ejemplo, acaba de comprar tarjetas gráficas a NVIDIA para un centro de datos aún sin construir. Y NVIDIA depende de que Samsung le mande memoria que aún no tiene.

El futuro es incierto: ¿quién sobrevivirá?

Como comentó uno de los mandamases de SMIC, la gran función de China, «nadie ha pensado realmente en qué harán exactamente esos centros de datos, pero a las empresas les encantaría construir la capacidad total de los próximos 10 años en apenas uno o dos años».

Veremos a quiénes se lleva por delante.

Imagen | Andrey Matveev

En Xataka | Solo había una forma de bajar el precio de la memoria RAM: Samsung y SK Hynix se han negado en rotundo

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